Vrcholně pubertální projekt Franka Zappy z roku 1976.
- Frank Zappa – kytara, syntezátor, baskytara, klávesy, zpěv
- Terry Bozzio – bicí, doprovodný zpěv
- Davey Moiré – zpěv, doprovodný zpěv
- Andre Lewis – varhany, zpěv, doprovodný zpěv
- Roy Estrada – baskytara, zpěv, doprovodný zpěv
- Napoleon Murphy Brock – saxofon, zpěv
- Ruth Underwood – syntezátor, marimba
- Captain Beefheart – harmonika
- Ruben Ladron de Guevara – doprovodný zpěv
- Dave Parlato – baskytara
- Lu Ann Neil – harfa
- Sparky Parker – doprovodný zpěv
Continue reading →