1969. Glenn Cornick – basová kytara. Clive Bunker – bicí, perkuse. Martin Barre – elektrická kytara, flétna. Ian Anderson – flétna, akustická kytara, varhany Hammond, klavír, balalajka, harmonika, zpěv. David Palmer – aranžmá a dirigování smyčcového orchestru.
Ian Anderson, Barriemore Barlow, Martin Barre, John Evan, John Glascock, David Palmer.